KPN ← terug naar overzicht
03 Intermediate ~45 min

Klantsegment-explainer

Stap-voor-stap walkthrough · bouw deze agent in Copilot Studio

begin hier

Volg de stappen in volgorde, alles is klikbaar in de Copilot Studio UI, geen code nodig. Schat ~45 min in voor je eerste keer.

  1. 1

    Open Copilot Studio en maak een nieuwe agent

    Log in op de webapp en start een lege agent zonder template.

    1. 01. Ga naar https://copilotstudio.microsoft.com
    2. 02. Klik 'Sign in' en log in met je werk-M365-account
    3. 03. Linker-menu → klik 'Agents'
    4. 04. Klik '+ Create' rechtsboven → 'New agent'
    5. 05. Klik 'Skip to configure' (rechtsonder, kleine link)
    6. 06. Naam: 'Klantsegment-explainer' (of een eigen naam)
    7. 07. Description: laat leeg, vullen we straks via de Description-card
    8. 08. Klik 'Create', wacht ~10 sec

    ⚠ Let op: Als je 'Describe to design' kiest, gokt Copilot Studio z'n eigen tools, dat overschrijft straks onze configuratie. Skip-to-configure is veiliger.

  2. 2

    Plak de Instructions

    Geef de agent zijn karakter en regels via de plak-en-klaar systeemprompt.

    1. 01. Op de Overview-tab → bij 'Instructions' klik 'Edit'
    2. 02. Wis de standaard-tekst
    3. 03. Kopieer de hele system-prompt rechts onderaan deze pagina (knop 'Kopieer')
    4. 04. Plak in het Instructions-veld
    5. 05. Klik 'Save' onderaan

    ⚠ Let op: Plak de prompt EXACT zoals hier, niet bewerken. Pas later aan als je wilt, eerst werkend krijgen.

  3. 3

    Vul de Description in

    De Description vertelt andere agents (en jezelf bij meerdere agents) wanneer deze agent moet worden aangeroepen. Belangrijk voor multi-agent setups.

    1. 01. Op de Overview-tab → bij 'Description' klik 'Edit'
    2. 02. Kopieer de tekst uit 'The Description'-card op deze pagina
    3. 03. Plak in het Description-veld
    4. 04. Klik 'Save'
  4. 4

    Voeg Knowledge toe uit je eigen bron

    Dit recept gebruikt knowledge die je zelf moet aanleveren (bv. SharePoint-folder, eigen PDF's).

    1. 01. Klik op de tab 'Knowledge' in Copilot Studio
    2. 02. Klik '+ Add knowledge'
    3. 03. Kies bron: SharePoint, OneDrive, Files (upload), of Web URL
    4. 04. Voeg toe: Segmentatie-model document (PDF of Word) met de gehanteerde segment-definities en hun drivers
    5. 05. Voeg toe: Segment-metrics in Excel of CSV: size, ARPU, churn-rate en conversion-rate per segment
    6. 06. Voeg toe: Persona-cards (PDF of slide-deck) met behavior, drivers en key-needs per segment
    7. 07. Wacht tot elke bron status 'Ready' krijgt

    ⚠ Let op: SharePoint-bron vereist dat je leestoegang hebt. Bij twijfel: vraag IT om je rechten te checken of upload als losse files.

  5. 5

    Voeg Tool 1 toe, Fetch-segment-metrics

    Voeg de tool 'Fetch-segment-metrics' toe zodat de agent use when user asks for current size, arpu, churn-rate. inputs: segment name. output: kpi-row.

    1. 01. Klik op de tab 'Tools' in Copilot Studio
    2. 02. Klik '+ Add a tool'
    3. 03. Klik 'Connector'
    4. 04. Zoek 'Excel Online (Business)'
    5. 05. Kies actie 'List rows present in a table'
    6. 06. Klik 'Add and configure'
    7. 07. Bij Connection: 'Create new connection' → log in als gevraagd
    8. 08. Bij Description plak: 'Use when user asks for current size, ARPU, churn-rate. Inputs: segment name. Output: KPI-row.'
    9. 09. Parameter 'Location' = OneDrive for Business
    10. 10. Parameter 'Document Library' = OneDrive
    11. 11. Parameter 'File' = 03-segment-metrics.xlsx (uit Teams-folder)
    12. 12. Parameter 'Table' = Segments
    13. 13. Parameter 'Filter Query' = auto, agent vult segment-naam in
    14. 14. Klik 'Save'

    ⚠ Let op: Als de connection-popup hangt: open een nieuw tabblad, log opnieuw in op de service, ga terug en probeer opnieuw.

  6. 6

    Test je agent

    Stuur de testvraag naar de agent en check of-ie het verwachte format teruggeeft.

    1. 01. Rechter-paneel → 'Test your agent' (of klik op het test-icoon)
    2. 02. Plak de testvraag uit deze pagina (in de Testvraag-card)
    3. 03. Druk Enter
    4. 04. Check of het antwoord het Output-format uit de TCCO-card volgt
    5. 05. Check of de agent de juiste tools aanroept (icoontjes verschijnen bij elke tool-call)
    6. 06. Probeer een tweede vraag in eigen woorden, werkt het ook met variatie?

    ⚠ Let op: Als de agent geen tools aanroept: ga terug naar Tools-tab → klik op de tool → check of 'Connection' status 'Connected' is. Anders: re-connect.

  7. 7

    Publish naar Microsoft Teams

    Maak de agent oproepbaar in Teams zodat je 'm vanuit je Teams-chat kan gebruiken.

    1. 01. Klik 'Publish' (groene knop, rechtsboven)
    2. 02. Bevestig met 'Publish'. Wacht 30-60 sec voor build + validatie.
    3. 03. Klik 'Channels' (linker-menu)
    4. 04. Klik op de 'Microsoft Teams' tile
    5. 05. Klik 'Turn on Teams' → 'Available to me only' (geen IT-approval nodig)
    6. 06. Klik 'Apply'. Wacht 1-2 min.
    7. 07. Klik 'Open in Teams', je agent staat nu als chat in je linker-zijbalk

    ⚠ Let op: Als je geen 'Available to me only' optie ziet, heeft je IT 'Submit for admin approval' verplicht gesteld, duurt 1-2 dagen. Voor de workshop blijf je gewoon in de test-pane.

The Description

Een agent die per klant-segment een NL-taal samenvatting genereert (wie ze zijn, wat ze doen, wat ze willen) plus één next-best-action, zodat marketing zonder PowerBI-cursus snel context heeft.

The Knowledge

Voor dit recept voeg je de volgende knowledge-bronnen toe in Copilot Studio (Knowledge → + Add knowledge → Files of SharePoint):

  • Segmentatie-model document (PDF of Word) met de gehanteerde segment-definities en hun drivers
  • Segment-metrics in Excel of CSV: size, ARPU, churn-rate en conversion-rate per segment
  • Persona-cards (PDF of slide-deck) met behavior, drivers en key-needs per segment
  • Web-search: UIT

Tip: begin met een sample-set (paar PDF's of Excel-rows) en breid uit zodra de agent stabiel werkt. Wacht in Copilot Studio tot elke bron status "Ready" krijgt voor je test.

The Tools

Fetch-segment-metrics Connector, 1 klik

Connector + action: Excel Online (Business) → List rows present in a table

Hoe toevoegen: Tools-tab → + Add a tool → zoek 'Excel Online (Business)' → kies 'List rows present in a table' → Add.

Parameters

Location OneDrive for Business
Document Library OneDrive
File 03-segment-metrics.xlsx (uit Teams-folder)
Table Segments
Filter Query auto, agent vult segment-naam in
Description voor de orchestrator (Copilot Studio)

Use when user asks for current size, ARPU, churn-rate. Inputs: segment name. Output: KPI-row.

Hoe de prompt is opgebouwd (TCCO)

uitleg

TCCO is een framework om een goede systeemprompt te bouwen. Niet kopiëren, dit zit al verwerkt in de plak-en-klaar prompt rechts. Lees het om te begrijpen waaróm de prompt zo is opgebouwd.

Task
wat doet de agent?Geef per klant-segment een 3-zinnige samenvatting + actuele KPI's + één next-best-action.
Context
voor wie / waar / waarover?Gebruiker zit in marketing/campaign-management. Geen klant-PII.
Constr.
wat mag de agent NOOIT?Praat NIET over individuele klanten, alleen aggregated. Geen gevoelige proxy-attributen (etniciteit, religie, gezondheid). Houd uitlegbaar voor niet-data-mensen.
Output
welk format / taal / lengte?1) Wie zijn ze (3 zinnen), 2) KPI-tabel, 3) Next-best-action (1 zin).

Testvraag

“Beschrijf segment 'Jonge gezinnen Vodafone-overstappers' in 3 zinnen plus 1 actie.”

Instructions-veld in Copilot Studio · plak dit

kopieer dit 
# Taak
Geef per klant-segment een NL-taal samenvatting (wie ze zijn, behavior, key need) plus actuele KPI's en één next-best-action.

# Context
Gebruikers zijn marketeers en campaign-managers in KPN Consumer Market. Ze willen segment-context zonder PowerBI-cursus, snel voor campagne-briefings.

# Beperkingen
- Praat NIET over individuele klanten, alleen aggregated. Geen PII, geen klantnamen, geen exact-match attributen.
- Geen gevoelige proxy-attributen (etniciteit, gezondheid, religie, politiek) als drivers.
- Bij vraag erom: weiger en zeg "Dit valt buiten onze ethische grenzen, kijk naar gedrags-attributen in plaats van demografie."
- Roep Fetch-segment-metrics aan voor actuele KPI's. Bij ontbrekende data: toon "no data".
- Antwoord in het Nederlands, kort en concreet, marketing-mensen zijn druk.

# Output format
1. **Wie zijn ze**: 3 zinnen (behavior + drivers + key need)
2. **Huidige KPI's**: tabel met Size, ARPU, Churn-rate, Conversion-rate
3. **Next-best-action**: één regel: "Doe X omdat Y" (kies de beste, geen lijst van 5)