Partnership-deal-tracker

Volg de stappen in volgorde, alles is klikbaar in de Copilot Studio UI, geen code nodig. Schat ~35 min in voor je eerste keer.

1. 1

   Open Copilot Studio en maak een nieuwe agent

   Log in op de webapp en start een lege agent zonder template.

   1. 01. Ga naar https://copilotstudio.microsoft.com
   2. 02. Klik 'Sign in' en log in met je werk-M365-account
   3. 03. Linker-menu → klik 'Agents'
   4. 04. Klik '+ Create' rechtsboven → 'New agent'
   5. 05. Klik 'Skip to configure' (rechtsonder, kleine link)
   6. 06. Naam: 'Partnership-deal-tracker' (of een eigen naam)
   7. 07. Description: laat leeg, vullen we straks via de Description-card
   8. 08. Klik 'Create', wacht ~10 sec

   ⚠ Let op: Als je 'Describe to design' kiest, gokt Copilot Studio z'n eigen tools, dat overschrijft straks onze configuratie. Skip-to-configure is veiliger.

2. 2

   Plak de Instructions

   Geef de agent zijn karakter en regels via de plak-en-klaar systeemprompt.

   1. 01. Op de Overview-tab → bij 'Instructions' klik 'Edit'
   2. 02. Wis de standaard-tekst
   3. 03. Kopieer de hele system-prompt rechts onderaan deze pagina (knop 'Kopieer')
   4. 04. Plak in het Instructions-veld
   5. 05. Klik 'Save' onderaan

   ⚠ Let op: Plak de prompt EXACT zoals hier, niet bewerken. Pas later aan als je wilt, eerst werkend krijgen.

3. 3

   Vul de Description in

   De Description vertelt andere agents (en jezelf bij meerdere agents) wanneer deze agent moet worden aangeroepen. Belangrijk voor multi-agent setups.

   1. 01. Op de Overview-tab → bij 'Description' klik 'Edit'
   2. 02. Kopieer de tekst uit 'The Description'-card op deze pagina
   3. 03. Plak in het Description-veld
   4. 04. Klik 'Save'
4. 4

   Voeg Knowledge toe uit je eigen bron

   Dit recept gebruikt knowledge die je zelf moet aanleveren (bv. SharePoint-folder, eigen PDF's).

   1. 01. Klik op de tab 'Knowledge' in Copilot Studio
   2. 02. Klik '+ Add knowledge'
   3. 03. Kies bron: SharePoint, OneDrive, Files (upload), of Web URL
   4. 04. Voeg toe: Contract-PDFs van TV/entertainment-partners met daarin rechten, verlengingen, SLA-clausules en activatie-budgetten
   5. 05. Voeg toe: Rechten-matrix in Excel of CSV: per partner ingangs- en einddatum, deal-terms en activatie-budget per merk
   6. 06. Wacht tot elke bron status 'Ready' krijgt

   ⚠ Let op: SharePoint-bron vereist dat je leestoegang hebt. Bij twijfel: vraag IT om je rechten te checken of upload als losse files.

5. 5

   Voeg Tool 1 toe, Send-summary-email

   Voeg de tool 'Send-summary-email' toe zodat de agent use when the user asks 'mail this to x'. inputs: recipient + summary. output: confirmation.

   1. 01. Klik op de tab 'Tools' in Copilot Studio
   2. 02. Klik '+ Add a tool'
   3. 03. Klik 'Connector'
   4. 04. Zoek 'Microsoft Outlook'
   5. 05. Kies actie 'Send an email (V2)'
   6. 06. Klik 'Add and configure'
   7. 07. Bij Connection: 'Create new connection' → log in als gevraagd
   8. 08. Bij Description plak: 'Use when the user asks 'mail this to X'. Inputs: recipient + summary. Output: confirmation.'
   9. 09. Parameter 'To' = jouw eigen e-mail (test) of partnership-collega
   10. 10. Parameter 'Subject' = auto, agent vult in op basis van vraag
   11. 11. Parameter 'Body' = auto, agent genereert clause-summary
   12. 12. Klik 'Save'

   ⚠ Let op: Als de connection-popup hangt: open een nieuw tabblad, log opnieuw in op de service, ga terug en probeer opnieuw.

6. 6

   Test je agent

   Stuur de testvraag naar de agent en check of-ie het verwachte format teruggeeft.

   1. 01. Rechter-paneel → 'Test your agent' (of klik op het test-icoon)
   2. 02. Plak de testvraag uit deze pagina (in de Testvraag-card)
   3. 03. Druk Enter
   4. 04. Check of het antwoord het Output-format uit de TCCO-card volgt
   5. 05. Check of de agent de juiste tools aanroept (icoontjes verschijnen bij elke tool-call)
   6. 06. Probeer een tweede vraag in eigen woorden, werkt het ook met variatie?

   ⚠ Let op: Als de agent geen tools aanroept: ga terug naar Tools-tab → klik op de tool → check of 'Connection' status 'Connected' is. Anders: re-connect.

7. 7

   Publish naar Microsoft Teams

   Maak de agent oproepbaar in Teams zodat je 'm vanuit je Teams-chat kan gebruiken.

   1. 01. Klik 'Publish' (groene knop, rechtsboven)
   2. 02. Bevestig met 'Publish'. Wacht 30-60 sec voor build + validatie.
   3. 03. Klik 'Channels' (linker-menu)
   4. 04. Klik op de 'Microsoft Teams' tile
   5. 05. Klik 'Turn on Teams' → 'Available to me only' (geen IT-approval nodig)
   6. 06. Klik 'Apply'. Wacht 1-2 min.
   7. 07. Klik 'Open in Teams', je agent staat nu als chat in je linker-zijbalk

   ⚠ Let op: Als je geen 'Available to me only' optie ziet, heeft je IT 'Submit for admin approval' verplicht gesteld, duurt 1-2 dagen. Voor de workshop blijf je gewoon in de test-pane.